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    會員登錄|會員注冊 2022年5月15日 星期日

    新產品、新客戶、新領域,利和興“三新”謀劃業績突圍

    4月26日,利和興(301013.SZ)發布2021年度報告。報告期內,公司實現營業收入4.33億元,同比下降8.65%,歸母凈利潤為0.48億元,同比下降43.46%。2021年,受全球疫情反復波動及國際局勢動蕩等外部不利因素影響,下游客戶的需求出現下降,同時公司新客戶拓展及新業務的落地需要一定時間,因此導致公司業績出現一定幅度下滑。不過,隨著疫情、國際局勢的逐漸緩和,以上不利因素將得到緩解,加之公司對新老客戶的拓展與鞏固、新業務布局落地后的釋放,業績或將逐步回暖。

    5月6日公司,公司業績說明會,通過與投資者的互動交流,我們不難發現業務上的一些亮點。

    一、圍繞主要客戶,研發新產品

    在與投資者互動交流過程中,我們關注到不少投資者直接問道是否有產品應用在賽力斯上,公司回復雖然三緘其口,只是表示有為主要客戶提供車載測試相關裝備,但從其對外招聘汽車行業項目經理可以看出,公司已在為未來項目量產做準備。

    5月5日,小康股份發布4月產銷快報,其中賽力斯4 月共銷售車輛 3439 輛,同比增長 1248.63%;本年累計銷量 8438 輛,同比增長 1211.13%。雖然公司表示“暫不了解客戶產品的具體應用領域”,但在此時增補人員,也從側面驗證公司相關業務的發展。

    在投資者問及儲能,公司表示“為相關客戶提供能源測試類裝備”,結合其主要客戶在儲能領域的布局,不難看出公司在這項業務上也有所涉及。

    公司2021年度報告顯示公司研發費用4445.49萬元,占全年營業收入的10.26%,也從側面驗證公司為配合主要客戶在新產品上的持續投入,這也符合公司在與投資者交流時表達的“以技術研發,推進業務拓展”的思路。

    二、在原有移動智能終端業務領域,拓展新客戶

    公司2021年實現營業收入4.33億元,同比下降8.65%,在其主要客戶受到制裁,客戶相關需求大幅下降的情況下,公司營收規模能保持這一水平也實屬不易。在與在與投資者互動交流過程中我們關注到,有投資者問及2021年中標約5.57億訂單的執行情況,公司回復“截至2021年末,該中標項下的訂單累計不含稅金額約為3500萬元”。據有行業內關人事透露,該訂單來自從其主要客戶獨立出來的某品牌。


    從市場調查機構Canalys公布的2022年第一季度中國智能手機市場出貨數據來看,該客戶出貨量增長強勁,可以預見其在裝備領域的需求也會不斷增加。

    三、拓展新領域,打造第二成長曲線

    在與投資者互動交流過程中,有投資者問及MLCC的未來規劃時,公司表示“在產品定位上,公司堅持差異化策略,重點開發高附加值中高壓產品(主要應用領域為逆變器、電源管理及充電控制模塊等)、高頻微波產品(主要應用領域為高頻微波通信、各種 5G 終端設備及無線通信設備等)。而在資金投入上,偏重于新產品研發,為客戶提供定制化產品,不片面追求產能增加”,體現了公司清晰明確的戰略規劃意識。同時,公司在年度報告和業績說明會的業務介紹中提到“通過MLCC產品的生產,增強對MLCC產品工藝和技術的理解,發揮自身在自動化設備領域的積累,對MLCC自動化生產設備做橫向的研發和客戶拓展;未來定制化裝備將成為公司在MLCC產品上的核心競爭力之一?!边@意味著公司未來將憑借自身對產品和工藝的理解,投入對MLCC裝備的研發,一方面解決自身裝備的需求,另一方面提升MLCC產品的競爭力。

    不僅如此,為了進一步拓展業務范圍,提高綜合競爭能力,公司于2022年2月15日發布公告,擬與深圳市辰芯興科技有限公司、錦弘株式會社、KGC國際商務株式會社共同投資設立合資公司,本次投資完成后利和興半導體將成為公司控股子公司。對此,公司方面透露,半導體領域企業成熟期時間長,公司前期將采取銷售、加工“雙輪”探進、深入的策略,一方面相較傳統“建研發團隊”的方式更加穩妥(時間上差不多),另一方面則更有利于真正進入半導體領域后的快速鋪開。我們關注到,合資股東中有兩方來自日本,日本在半導體領域有著較強的技術積累,據了解,公司未來在半導體領域加強與日本知名企業的合作,通過市場、技術等多方面交流,提升自己在半導體裝備上的能力。

    業內人士也分析指出,利和興在穩固智能制造核心主業的同時,積極向新型電子元器件和半導體新興產業進行延伸與布局,表現出公司深遠的戰略意圖。在公司優秀的研發能力與技術儲備、核心主業資源優勢及優質客戶加持下,項目將有序推進并逐步落地,公司有望形成以智能制造設備為基石,新型電子元器件與半導體雙輪驅動的業務體系。而伴隨后續產能陸續釋放,有望形成新的業績增長點,并加快公司業績的強勢突圍。

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